Beskrivning: In Old Amarillo: Regisserad av William Witney. Med Roy Rogers, Trigger, Estelita Rodriguez, Penny Edwards. En torka är på väg att avsluta boskapsverksamheten. Ägaren till en konservfabrik vill köpa alla kvarvarande boskap billigt. Han planerar att förstöra boskapsmännens planer på att frakta vatten med tåg och att så molnen för regn. Roy skickas av ett packeri för att undersöka saken.